客户 360°
档案、联系人、历史互动和关联业务集中查看。
Capabilities
围绕销售过程管理客户全生命周期
线索管理
来源、去重、分配、跟进和有效性判断。
商机推进
阶段、预计金额、竞争情况与下一步动作。
销售分析
漏斗、转化、周期、人员和客户维度分析。
客户洞察结合客户 360° 数据准备拜访策略。
沟通辅助演练异议，整理会议纪要和下一步。
报价草案匹配 CRM 产品与价格，人工确认后保存。
经营问数由 CRM 查询权限内指标，AI 负责解读。
Sales Flow
从线索到成交，每一步都有承接
01
获取线索
统一来源并清洗去重。
02
识别商机
确认需求、预算和决策链。
03
推进方案
记录沟通、方案、报价和承诺。
04
转入合同
成交后承接合同与项目。
销售管理回到真实过程
不只看最终业绩，也能看见客户覆盖、商机质量与团队动作。
客户资产统一人员变动不再带走客户历史。
商机状态透明主管及时识别停滞和虚假机会。
协作信息完整方案、报价、合同使用同一客户上下文。
AI 辅助销售辅助总结沟通、准备拜访和生成跟进建议。
FAQ
CRM 客户管理常见问题
原有客户和商机数据能否迁移？
可以先梳理字段、重复数据、客户归属和历史跟进记录，再确定批量导入或系统接口同步方案。
不同销售团队能看到哪些客户数据？
可结合组织、岗位、客户负责人、协作关系和管理范围配置数据权限，具体规则需要在上线前确认并测试。
AI 会自动修改客户和商机信息吗？
AI 主要用于沟通总结、拜访准备和跟进建议；涉及业务数据写入时，应经过账号权限、业务校验和必要确认。
先梳理一条真实销售管道
从客户来源、商机阶段、跟进动作和成交承接开始配置。