企业工作空间
组织、成员、角色和基础权限，形成团队统一入口。
联合试点范围
先验证销售团队最常用的一条业务主线
试点用于确认标准流程、使用体验和云端服务条件，不等同于完整定制项目。
客户与联系人
统一客户档案、联系人、跟进记录和责任归属。
线索与商机
记录来源、阶段、预计金额、下一步动作和风险。
销售助手
辅助拜访准备、纪要整理、客户洞察和跟进建议。
产品与报价
维护产品资料并生成可核对的报价草案。
团队复盘
围绕客户、商机和销售行动查看使用与业务结果。
适合与不适合
联合试点需要明确的客户条件
希望快速验证一套销售管理方法
- 有明确销售团队和负责人
- 愿意提供一组真实客户与商机数据
- 能够定义试点场景和成功标准
- 首期不要求大范围复杂定制
独立部署、复杂系统连接或行业定制
- 需要连接多个核心业务系统
- 存在复杂审批、数据权限或合规要求
- 需要专属部署、专属品牌或源代码范围
- 需要承诺完整行业流程与服务等级
常见问题
灵猫CRM AI SaaS联合试点常见问题
现在可以直接订阅吗？
当前处于联合试用阶段，暂未开放标准订阅。双方需要先确认团队、流程、数据和试用目标。
联合试点适合哪些团队？
适合希望快速启用客户管理、没有专职系统团队，并愿意围绕一个明确销售流程共同验证的成长型销售团队。
需要复杂定制或私有化怎么办？
涉及复杂审批、需要连接多个现有系统、独立部署或行业深度定制时，应转为CRM AI智能版或技术服务项目单独评估。
用一个真实销售团队验证联合试点
提供团队规模、当前流程、使用系统和最希望改善的问题，我们会先判断是否适合进入试点。